Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая да сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, по заведенному порядку. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова посеяли тревогу в привычном укладе волшебного края.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от беды и Белогорье, и своего отца, ей нужно перенестись в Москву минувших лет. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет иная доля — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их родном городе.
