Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают образы людей из его круга. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чьим прототипом стал один иностранный знакомый автора.
